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美国基金业年鉴2020版速览

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  望京博格之前组织小伙伴们翻译了2016-2019年的美国基金业年鉴,小伙伴都变成老伙伴了,所以今年我就不计划组织翻译了…… 但是这个年鉴每年还有学习的,毕竟这个代表公募基金的发展趋势。今天望京博格就带大家速览一下美国基金业年检2020版吧。

  (1)全球公募基金合计规模为54.9万亿美元

  美国基金业年鉴2020版速览

  截至2019年底,全球公募基金规模为54.9万亿美元,美国占比一半为25.7万亿美元,然后是欧洲、亚太地区。根据中国基金业协会的数据,公募基金15万亿人民币,换算成美元就是2万亿美元,相比美国市场中国的公募基金发展潜力最大,最近贝莱德CEO拉里芬克说,贝莱德未来十年的规划之一就是All in中国市场。

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  公募基金的内部结构,45%比例为股票型基金、21%为混合型基金、11.8为债券型基金、货币基金占比仅为6.9%。

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  美国ICI协会还绘制一种证券市场占比GDP与公募基金占比GDP的图,图中显示中国证券市场的规模占比GDP的比例不到50%,公募基金占比GDP的比例不到5%,同时我们的15万亿公募基金中大半为货币基金。

  (2)指数基金与ETF快速发展

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  在2009年的时候,主动基金占比82%,指数基金占比10%,ETF占比仅为8%,在美国指数基金与ETF不属于同类产品。

  截至2019年的时候,主动基金占比为61%,指数基金占比19%,ETF占比19%,被动产品合计占比38%。

  美国基金业年鉴2020版速览

  公募基金市场头部越发集中,根据2019年最新数据最大5家基金公司的市场占有率为53%,最大10家公司的市场占有率为64%,最大25家公司的市场占有率为80%。

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  (3)ETF交易的市场占比

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  在美国市场,ETF的交易占整个股票市场交易量的26%,也就是说越来越多的投资者通过ETF进行资产配置或者策略交易。

  (4)基金费率持续降低

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  基金费率统计:简单加权与规模加权

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  截至2019年规模加权基金(所以)费率为0.52%,简单加权费率为1.24%,说明公募基金的主要规模都集中于低费率基金。

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  主动股票基金费率0.74%,债券基金费率0.56%;指数型的股票基金与债券基金的费率都低至0.07%,相比之下指数基金的费率低的可怕。

  (5)45.5%个人(家庭)持有共同基金

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  截至2019年,45.5%的个人(家庭)持有共同基金,相比1980年的5.7%,这个数据增加了十倍。

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  (6)退休金体系

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  美国基金业年鉴2020版英文下载:

  www.ici.org

责编:hxqroot 


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